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“自动化”下的国产替代机遇
工业自动化是智能制造的“明珠”，也是实现工业互联网的基础。根据MIR统计，2021年中国工业自动化产业总价值量达到2000亿元左右，19-21年复合增速超过30％。工控产业链长，零部件公司众多，不同环节差异明显，我们大致可划分为控制系统、驱动和执行系统、反馈系统和输出系统。这其中控制系统和执行系统规模最大，细分环节PLC、CNC、减速器、伺服、低压变频器、传感/仪表等领域的规模远高于其他，也是核心零部件公司聚焦的领域。
产业链中，控制系统和执行系统是国产替代率相对较高的环节，一些细分领域的国产替代化率正迅速上升。从目前情况看，控制系统中IPC/PC-based、DCS、驱动和执行中的减速器、伺服以及传感/仪表已达到较高国产化水平，代表性公司如雷赛智能（IPC），中控技术（DCS，仪表），绿的谐波（减速器）等等。
此外，奥密克戎毒株国内传播失控；美联储量化宽松收缩引发全球系统性风险；产业政策不及预期；俄乌局势加剧影响全球供应链等风险因素也需考虑。
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